الجزيرة - ندى الربيعة :

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أمس عن تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها بالريال السعودي بقيمة 2 مليار ريال، بما يقارب ثلاث مرات، محققة حجم اكتتاب إجمالي بنحو 6 مليار ريال (1.6 مليار دولار). ويعد طرح هذه السندات المصنفة A1 من مؤسسة «موديز إنفِسترز سيرفِس»، بالريال السعودي أول سابقة من نوعها يقوم بها مصرف تنموي في المملكة وتملك حكومة المملكة 17% من أسهم شركة ابيكورب، وقد شهدت هذه السندات التي تتمتع بفترة استحقاق مدتها خمس سنوات، والمسعّرة بهامش 110 نقطة فوق معدل الفائدة الأساسي بين البنوك السعودية (SIBOR)، إقبالاً غير عادي في الطلب من قبل المستثمرين أثناء فترة الاكتتاب القصيرة جداً، وهذا ما أدى إلى حصول ابيكورب على أدنى هامش تكلفة مستهدف. وتعد هذه السندات القابلة للاستحقاق بعد ثلاث سنوات تبعاً لرغبة ابيكورب، أول سندات من نوعها تصدر في أسواق المال السعودية وتتمتع بهذا الخيار للاستحقاق المبكر، وسوف تدر هذه السندات المسجلة في السوق المالية السعودية (تداول) معدل فائدة ربع سنوي، وفي هذا السياق، قال أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لابيكورب: «إن النجاح الكبير الذي حققه أول إصداراتنا في الأسواق الرأسمالية يؤكد مجدداً ثقة المستثمرين في استقرار ومتانة الوضع المالي لشركة ابيكورب وارتفاع معدلات ربحيتها وجودتها الائتمانية. وقد شهدت هذه السندات المقومة بالريال السعودي إقبالاً استثنائياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين، ويأتي هذا الطلب الكبير على سنداتنا التي نطرحها للمرة الأولى، نتيجة للموازنة المالية المتينة التي تتمتع بها ابيكورب، وسجلها الطويل الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها، ويبلغ معدل كفاية رأسمال ابيكورب بعد احتساب المخاطر 26.4%، وهو من أعلى المعدلات بين المصارف التجارية المصنفة (A) في المملكة وفي المنطقة. كما تتمتع الشركة بمعدل منخفض للغاية للاستثمارات المدعومة بالقروض يبلغ 3.1، ويصل معدل ديونها غير العاملة إلى 0.7% فقط، وهو أيضاً من أقل المعدلات بين جميع المصارف السعودية، وتعليقاً على نجاحها الكبير في هذا الإصدار، أضاف السيد النعيمي قائلاً: «إن الاستجابة الكبيرة والسريعة من قبل المستثمرين، هو دليل على نجاح الاستراتيجية التي نتبعها، فقد أدرك المستثمرون الفرصة الاستثمارية المتميزة التي نطرحها في الأسواق للمرة الأولى. لقد استطاعت ابيكورب على امتداد تاريخها، النجاح في الحصول على أسعار تنافسية للتمويل، نظراً لما تتمتع به من مكانة ائتمانية ممتازة، إلا أن ردود فعل المستثمرين الإيجابية والمشجعة تجاه إصدارنا الأول للسندات قد تجاوزت توقعاتنا. هذا وسوف نوجه حصيلة هذا الإصدار لتعزيز محافظنا الاستثمارية في تمويل القروض والمساهمات في قطاع النفط والغاز في هذه المنطقة، التي يتوقع أن يتوفر فيها فرص استثمارية خلال السنوات القادمة تقدر بنحو 615 مليار دولار.