الجزيرة- عبدالعزيز السحيمي
وافقت هيئة سوق المال السعودية على طرح أسهم مجموعة أسترا الصناعية للاكتتاب العام بسعر 42 ريالاً للسهم الواحد بواقع 10 ريالات قيمة أسمية للسهم و32 ريالاً علاوة إصدار.
الاكتتاب سيبدأ السبت المقبل لعشرة أيام (من 23 رجب إلى 3 شعبان) في 22 مليون و235 ألفاً و294 سهما تمثل 30% من رأسمال الشركة على شريحتين.. الأولى: المؤسسات المالية وخصص لها 15 مليون و564 ألفاً و706 أسهم تمثل ما نسبته 70 في المائة من الأسهم المطروحة، أما الشريحة الثانية فتشمل المكتتبون الأفراد, وقد خصص للمكتتبين الأفراد ستة ملايين و670 ألفاً و588 سهما تمثل 30 في المائة من الأسهم المطروحة وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لشريحة الأفراد 10 أسهم لكل مكتتب، وبحد أقصى 500.000 سهم، أما بالنسبة للمؤسسات المكتتبة، فسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 100.000 سهم من الأسهم المطروحة وبدون حد أقصى. وكانت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة أسترا قد وافقت في 22 يونيو الماضي على رفع رأسمال المجموعة بمبلغ 111 مليون و176 ألفاً و470 ريالاً وخصصت أسهم زيادة رأس المال عددها 11 مليوناً و117 ألفاً و647 سهماً للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأسمال المجموعة 741 مليوناً و176 ألفا و470 ريالاً. وعينت المجموعة شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) مستشاراً مالياً ومتعهداً رئيسياً بالتغطية ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات ومديراً للطرح الأولى، فيما عين كل من العربي للاستثمار، وHSBC متعهدان مساعدان للتغطية. أما البنوك المستلمة للاكتتاب فهي سامبا، العربي، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك ساب.
الجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص عشرة أسهم على الأقل من الأسهم المطروحة لكل مكتتب، وفي حال تم الاكتتاب بأكثر من النسبة المطروحة وتجاوز إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 30 في المائة سترتفع نسبة شريحة الأفراد إلى 40 في المائة على حساب تخفيض نسبة المخصصة لاكتتاب المؤسسات. أما في حال تجاوز عدد المكتتبين 667 ألفاً و58 مكتتباً أو مليون و556 ألفاً و471 مكتتباً في حال تعديل الطرح فإن المجموعة لا تضمن تخصيص 10 أسهم حيث سيتم في هذه الحالة تخصيص أسهم الأفراد بالتساوي بين المكتتبين. ووفقا لنشرة الإصدار سيتم التخصيص في موعد أقصاه التاسع من شعبان المقبل كما سيتم في اليوم نفسه رد فائض الاكتتاب.
يذكر أن مجموعة أسترا الصناعية حققت العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 196 مليوناً و900 ألف ريال، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية 850 مليوناً و200 ألف ريال، وبلغ الدخل التشغيلي للشركة العام الماضي 193 مليوناً و300 ألف ريال.
